Großbritannien (1968) Ein Therapeut bringt seine Klienten dazu, sich ihrem unbeschreiblich aufgestauten Hass zu stellen. Gibbons reagiert sich an der von der Decke hängenden Puppe seines verhassten Kollegen ab, kann aber den Hals nicht voll kriegen und schreitet tatsächlich zur Tat. Als er Selbstmord begeht und kurz danach dasselbe mit zwei weiteren Mitgliedern derselben Firma geschieht, reift im hinzugezogenen Steed ein übler Verdacht. Nachforschungen in der psychologischen Praxis führen zu eklatanten Gegenmaßnahmen: Auf Steed wird ein konditionierter Killer angesetzt. Und was für einer: Miss Kings unsterblich in sie verknallter Verehrer, der niedliche Teddy Chilcott , der Steed allerdings inbrünstig hasst, da Agentin 69 nur Augen für ihren Kollegen hat.