USA (1993) Während eines Überfalls wird ein junger Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Walker gibt sich die Schuld daran und will sich eine Zeit lang in die Badlands zurückziehen, um wieder zu sich zu finden. Zufällig begegnet er dort dem Jungen Dwayne, der mit seinem Freund aus einem Kühlhaus drei Kilo Rauschgift gestohlen hat, die der Mafia gehören. Mit diesem Stoff will sich Dwayne die Liebe seines Vaters erkaufen. Gejagt von vier Mafiosi, erreichen Dwayne und Walker die Behausung des Vaters. Dort muss der Junge feststellen, dass sein Vater ihn nur missbraucht hat, um an den Stoff zu kommen. Walker, Trivette und C.D. gelingt es, die Verbrecher zu inhaftieren und die Belohnung dafür verhilft Dwayne und seiner Stiefmutter zu einem besseren Leben.