USA (1990) Kit und Balu wollen Rebecca und ihre Tochter Molly aus den Händen von Don Kanaille befreien. Dabei stellt sich heraus, dass Kit früher selbst zu den Luftpiraten gehörte.

Hintergrundinformationen: Der gutmütige Balu ist der einzige Pilot des Frachtflug-Unternehmen "Höher und höher" in Kap Suzette. Gemeinsam mit seinem Navigator Kit Wolkenflitzer fliegt er das einzige Flugzeug der Firma, die "Seegans". Das ist nicht immer ungefährlich. Denn entweder machen Don Kanaille und seine Luftpiraten den Luftraum über Kap Suzette unsicher oder Balu wird von den benachbarten Drübeniens angegriffen. Größter geschäftlicher Konkurrent ist der superreiche Tiger Shir Khan, der eine ganze Flotte Flugzeuge sein eigen nennt. Doch Balu wäre nicht Balu, wenn er nicht für jedes Problem eine Lösung hätte.