Großbritannien (1968) Agenten werden unter fadenscheinigen Gründen in Spezialkurse geschleust, in denen sie gnadenlos getestet werden, wie lange sie selbst härtester Befragung standhalten, bis sie Geheimes preisgeben. Kurz danach werden ausgerechnet jene Kontakte der Agenten ermordet, die zwar beim angeblichen Test TOHE dem Verrat widerstanden haben, aber bei anschließender Teestunde dann doch locker plauderten. Als Steed und Miss King die Sache in die Hand nehmen, stellen sie fest, dass die herbe Fragestunde ein gewisser Colonel Mannering leitet und dass der flotte Militarist für die Gegenseite arbeitet.