Großbritannien (1967) Scheinbar unsichtbare Hände stehlen die Akte 144 aus einem Forschungslabor der Regierung. Die Akte stammt von Professor Quilby, der früher in dem Labor gearbeitet hatte. Er hatte den Dienst quittiert, weil er sich nicht mehr ernst genommen fühlte. Der Inhalt der Akte: Die Herstellung einer unsichtbar machenden Droge. Bei der Recherche stoßen John Steed und Emma Peel auf den russischen Topspion Alexandre Vazin. Wurde Professor Quilby von russischer Seite für seine spektakuläre Erfindung bezahlt?