Großbritannien (1965) Schon mal eine gezündete Granate so lange in der Hand behalten, bis Puls und Adrenalin Höchstwerte erreichen? Eine Geheimgruppierung von hochrangigen Militärs findet Spaß, Zeitvertreib und Entspannung nur dann, wenn gefährlicher Nervenkitzel das eigene Leben immer wieder aufs Spiel setzt. Doch die Thrilljunkies geraten ins Visier des cleveren Agentenduos. Sowohl Mrs. Peel als auch Steed wollen Mitglieder im 'Club der schwarzen Rose' werden. Schließlich gilt es ein Selbstmordkommando zu verhindern, dass die Kronjuwelen aus dem Tower Of London mopsen will. Das Unterfangen muss natürlich vereitelt werden. Doch zuerst gibt sich Steed den Decknamen Bacchus, während Mrs. Peel einen ganz hochgefährlichen Aufnahmeritus mit mehreren 100 Volt bestehen muss.