Großbritannien (1965) Gnadenlos wird ein Spion auf der Streckbank in einem düsteren Verließ zu Tode gefoltert und ist hernach 10 cm größer, wie Mrs. Peel erstaunt feststellt. In den oberen Stockwerken des Schlosses im Hochland des 35. Lord De'ath und dessen Cousin Angus spukt angeblich der Geist von Black Jamie - schurkischer Urahn des schottischen Adelsgeschlechts. Mrs. Peel gibt sich als Repräsentantin der ABORCASHAATA aus, während Steed sich als Autor auf Recherche über den 15. Lord Black Jamie verdingt. Die Spannung zwischen den beiden Cousins De'ath steigt, als das Duo auch noch einem Dudelsack pfeifenden Geist, tödlichen Fallen im Burggraben und einer Unterseebootstation hinter einer eisernen Jungfrau begegnet.