USA (1985) Seit einiger Zeit verschwinden Obdachlose, ohne Spuren zu hinterlassen. Hannibal verkleidet sich als Stadtstreicher, um herauszufinden, was hinter dem mysteriösen Geschehen steckt. Es stellt sich heraus, dass der Millionärssohn E. Robert Carlton einen teuflischen Plan verfolgt: Er lässt die Obdachlosen verschwinden und verkauft deren Geburtsurkunden an zwielichtige Personen, die eine neue Identität brauchen.