USA (1998) Hercules, Iolaus und Jason sitzen zusammen beim Angeln. Dabei werden Erinnerungen an ihre Kindheit wach: Hercules, Iolaus und Jason sind schon seit längerem dicke Freunde. Jason wurde gerade zum König von Korinth gekrönt. Bei einer gemeinsamen Unternehmung treffen sie auf ein Mädchen, dass den dreien erzählt, dass sie die einzige Überlebende eines Dorfes sei, dass von einer Hydra, einem schrecklichen Monster Heras, angegriffen wurde. Hercules schwört, das Monster zu töten, und Jason und Iolaus wollen ihrem Freund bei der gefährlichen Tat helfen. Unterwegs kommen sie an einem kleinen See vorbei, in der die wunderschöne Medea ein Bad nimmt. Obwohl Hercules dagegen ist, schleichen sich Jason und Iolaus an den See heran, um Medea aus der Nähe zu sehen. Doch die schöne Frau ist plötzlich verschwunden, taucht jedoch kurze Zeit später hinter Iolaus Rücken wieder auf und bedroht ihn mit einem Messer. Hercules bittet für das Verhalten seiner Freunde um Verzeihung, und als Jason Medea erzählt, dass sie die Hydra erledigen wollen, lässt Medea Iolaus frei und bittet darum, sie begleiten zu dürfen. Die drei Jungs stimmen freudig zu, denn der schönen Medea können sie eine solche Bitte natürlich nicht abschlagen. Doch leider sind Hercules, Iolaus und Jason dermaßen Medeas Schönheit verfallen, dass schon bald die Eifersucht ihre Freundschaft und ihre Mission bedroht...