USA (1993) Jessica wird von ihren Freunden Andrea und Jonas nach Genua eingeladen. Anlass ist die Premiere einer Oper, in der Andrea die weibliche Hauptrolle übernehmen soll. Jonas, ihrem Agenten, ist es erst nach zähen Verhandlungen möglich geworden, Andrea dieses Engagement zu verschaffen. Die talentierte Sopranistin befindet sich nämlich in psychiatrischer Behandlung, da sie sich von einem unheimlichen 'Würger' verfolgt glaubt. Als sie auch in Genua angibt, von der unheimlichen Gestalt überfallen worden zu sein, muss sie sich in ärztliche Behandlung begeben. Vor allem Petrocelli, der Opernintendant ist in großer Sorge. Er bezweifelt, dass Andrea überhaupt noch auftreten kann. Schließlich geschieht ein Mord: Das Opfer ist allerdings nicht die Sängerin, sondern Petrocelli. Ausgerechnet Jonas entdeckt seine Leiche in Andreas Garderobe und wird umgehend unter Mordverdacht verhaftet.