USA (1959) Texas nach dem Bürgerkrieg. Ben Zachary betreibt eine Vieh-Ranch am Rande des Stammesgebiets der Kiowa. Als ein geheimnisvoller Herumtreiber behauptet, Bens Adoptivschwester Rachel sei keine "Weiße", möchte ihn der wütende Rancher zum Schweigen bringen. Abe Kelsey, so der Name des Unbekannten, entkommt jedoch Ben und seinem Bruder Cash. Kelseys Andeutungen sprechen sich nun wie ein Lauffeuer unter den Cowboys und Siedler:innen herum. Auch die Kiowa hören von der Squaw, die unter Weißen lebt. Häuptling Lost Bird sucht mit seinen Kriegern die Zachary-Ranch auf, um seine "Schwester" zurückzuholen. Ben, der wie seine Mutter die "indianische" Abstammung Rachels leugnet, lässt sich auf keinen Handel ein. Auch seine Zustimmung zu ihrem Wunsch, einen Nachbarn heiraten zu dürfen, fällt ihm schwer. Denn was er für seine Adoptivschwester empfindet, kann sich Ben nicht eingestehen. Als die Kiowa den brüchigen Frieden aufkündigen, ist er bereit, für Rachel auf Leben und Tod zu kämpfen.