USA (1993) Der Magier Carl, ein alter Bekannter von Jessica, gastiert mit einem Wanderzirkus in Cabot Cove. Natürlich gehören Jessica, Sheriff Metzger und Dr. Hazlitt zu den Ehrengästen. Nach der Vorstellung bittet Carl ausgewählte Zuschauer hinter die Kulissen, um diesen einige besondere Tricks zu präsentieren. Nachdem die Show beendet ist, und Jessica und ihre Bekannten längst daheim sind, geschieht ein Mord. Joanna, Carls Assistentin, verständigt die Polizei, nachdem sie die Leiche des Magiers auf einem Karussell gefunden hat, das sich zu ohrenbetäubender Musik dreht. Sofort beginnt Sheriff Metzger mit den Ermittlungen, und natürlich ist auch Jessica mit von der Partie, um den Mörder dingfest zu machen.