Deutschland (1982) Pumuckl langweilt sich in der Werkstatt. Er will, dass Meister Eder ihm eine Geschichte erzählt, aber der hat keine Zeit, denn er muss arbeiten. Da geht Pumuckl hinaus und hört Bärbels Mutter zu, die gerade das Märchen von Hänsel und Gretel erzählt. Pumuckl meint natürlich, dass die Geschichte wahr ist und macht sich gleich auf den Weg, um die Kinder und die Hexe zu suchen.
Im Wald beobachtet er eine Frau, die mit ihrem Kind Pilze sammelt. Für Pumuckl ist diese Frau natürlich gleich die böse Hexe, weil sie auch noch mit ihrer Tochter schimpft. Sofort erzählt er Meister Eder so dramatisch und beharrlich davon, dass dieser dem Pumuckl schließlich glaubt und sich mit ihm auf die Suche nach dem Mädchen macht. Aber wie soll Meister Eder ein verschwundenes Kind aus einer Märchenerzählung finden?