USA (1993) Wieder einmal hält sich Jessica in New York auf, um als Gastdozentin an der Universität einige Vorlesungen zu halten. Einer ihrer neuen Studenten ist Chris Garcia, ein junger introvertierter Mann, der bei seiner Mutter und dem verhassten, aber schwerreichen Stiefvater lebt. Von seinem leiblichen Vater hat Chris die Vorliebe für Brief-tauben übernommen. Und so findet sich auch bei Chris unter dem Dach ein Taubenschlag, in dem seine gefiederten Lieblinge leben. Nachts jedoch zieht Chris voller Unruhe durch die Straßen und sprayt Graffitis an die Häuser seines Stiefvaters. Als dieser wenig später neben den Taubenkäfigen auf dem Dach ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Chris. Doch Jessica glaubt nicht an die Schuld des jungen Mannes. Eine rötliche Taubenfeder führt sie auf eine andere Spur.