Indien / Frankreich / Deutschland (2014) Die Wölfe erwarten den "Roten Mond". Das bedeutet, dass in dieser Nacht eine Zeremonie mit großem Wolfsgeheul stattfindet. Zum ersten Mal sollen auch Bala, Lali und Mogli daran teilnehmen.
Akela fordert Mogli auf, für dieses Ritual zu üben. Aber Moglis Versuche scheitern kläglich. Da redet Phaona ihm ein, dass er dann nicht an der Zeremonie teilnehmen darf, und sogar aus dem Rudel verstoßen wird. Er rät Mogli, besser den Dschungel zu verlassen.