Iran (2022) Bei dem nächtlichen Versuch, aus dem Altersheim zu fliehen, damit Arash das Make-up erneuern kann, wird Ali von einem Pfleger erwischt. Mit einer improvisierten Geschichte über eine angebliche Opiumsucht schafft er es jedoch, den Pfleger zu täuschen, und kann schließlich doch noch unentdeckt verschwinden. Zurück im Heim, mit neuer Maske, setzen Ali und Morteza ihre verdeckte Jagd nach dem geheimnisvollen Betrüger fort. Langsam gehen ihnen jedoch die Ideen aus, wo sie noch nach ihm suchen könnten. Beim Schachspiel mit einem Mitbewohner bekommt Ali schließlich den entscheidenden Tipp.
Die Direktorin des Altersheims, Frau Mahshoorian, hat mittlerweile herausgefunden, dass Alma einem Bewohner zur Familienzusammenführung verholfen hat, und schmeißt sie hinaus. Ali und Morteza sind nun auf sich allein gestellt. Der Rest ihres Teams wartet draußen vor dem Altersheim und kann nur übers Handy gute Ratschläge geben. Zusätzlich beginnen ihre Masken bereits erneut, sich aufzulösen. Um das Heim verlassen zu können, müssen die beiden kreativ werden: Dabei kommt ihnen eine alte persische Silvesterfigur - Hadschi Firuz - zu Hilfe ...
Als das Abenteuer beendet ist, kann Ali sich wieder seiner Liebe zu Nazi widmen. Er verabredet sich mit ihr für den nächsten Tag, um die Eltern ihres Ex-Mannes nach dem Verbleib der Töchter zu befragen. Auf der Autofahrt dorthin macht Nazi Ali ein Geständnis ...