Iran (2022) Für Ali und Morteza geht es endlich bergauf: Sie unterschreiben einen Vertrag mit Majids Arbeitgeber Ghafori und bekommen die Hälfte ihres Honorars als Vorschuss. Damit bezahlt Ali bei seinem Vermieter Sharifi die Miete für die nächsten Monate und sichert somit das Theater.
Es stellt sich heraus, dass Majid für eine Sicherheitsfirma arbeitet, die einerseits Personen- und Objektschutz im Portfolio hat, für ein gehobenes Honorar aber auch private Ermittlungsaufträge annimmt. Diese Spezialaufträge erfordern Undercover-Einsätze, für welche die Firma die Dienste der beiden Schauspieler braucht. Ali gefällt der neue Job nicht nur wegen der guten Bezahlung: Er hat ein Auge auf die Mitarbeiterin Nazi geworfen und nutzt jeden Anlass, um mit ihr ins Gespräch zu kommen.
Ihr erster Spionageeinsatz führt die beiden ins Drogenmilieu. Auftraggeber ist ein misstrauischer Vater, der wissen möchte, ob seine Tochter abhängig von Crystal Meth ist. Weil Ali und Morteza für die perfekte Tarnung noch eine Frau im Team fehlt, nehmen sie Kontakt zur Schauspielerin Alma auf, die derzeit im Theater die Rolle einer Drogensüchtigen spielt - und damit genau die Expertise mitbringt, die für den Auftrag nötig ist.
Alma ist interessiert, stellt aber klare Bedingungen: Sie möchte fair bezahlt werden. Ali entrüstet sich kurz über diese Forderung, wird aber von Morteza zur Vernunft gebracht und willigt schließlich ein. So wird aus dem Schauspielduo ein Trio, das sich auf seine erste gemeinsame Inszenierung vorbereitet: eine authentische Szene als unglückliches Crack-Pärchen, das auf seinen Dealer wartet ...