Iran (2022) Ein spektakulärer Auftritt von Ali und Morteza endet in einer Schlägerei. Ihr Freund Omid hatte ihnen ein Engagement auf einer Feier eines angehenden Medizinstudenten vermittelt und ihnen für zufriedenstellende Leistung einen Vorschuss für zwei weitere Aufträge versprochen. Als der Zahlmeister des Auftraggebers sich jedoch nicht an die Abmachung hält, kommt es zu Handgreiflichkeiten. Ali und Morteza können fliehen, wenn auch angeschlagen. Das Ganze wird von einem Unbekannten beobachtet, der den beiden folgt und sich als Majid vorstellt. Er zeigt sich von ihrer Performance beeindruckt und bietet ihnen an, am nächsten Tag in sein Büro zu kommen, um ihnen ein Jobangebot zu unterbreiten.
Die Pechsträhne von Morteza, der noch von der Schlägerei lädiert ist, setzt sich fort, als seine Freundin Sara durch Zufall herausfindet, dass er versucht hat, das geschenkte Smartphone heimlich wieder zurückzunehmen. Enttäuscht und wütend auf Morteza beginnt sie, den bisher ignorierten Avancen ihres deutlich älteren Chefs nun doch Aufmerksamkeit zu schenken.
Ali bereitet angesichts ihres drohenden Rausschmisses aus dem Theater seinen Umzug zu seiner Mutter vor. Als letzte Hoffnung, doch noch an das Geld für die Miete zu kommen, fährt er am nächsten Tag zu Majid ins Büro, um sich dessen Angebot anzuhören. Bei dieser Gelegenheit lernt er Nazi kennen, die für Majid arbeitet.