Großbritannien (2005) Sam Tyler, Gene Hunt und Ray Carling überwachen eine technische Hochschule, um einen Drogendealer zu überführen. Gemeinsam nehmen sie den Verdächtigen, Billy Kemble, nach einer kurzen Verfolgungsjagd fest. Zurück im Polizeirevier vermutet Sam, dass Billy möglicherweise Hinweise auf den Kokainlieferanten liefern kann. Allerdings entscheidet Gene, ihn mit einem gefährlichen Häftling namens Albert Collins zusammenzusperren, um ihn zum Reden zu bringen. Gene überlässt Ray die Verantwortung für den neuen Häftling und erwartet bei seiner Rückkehr Ergebnisse.
Während Sam und Gene das Abendessen in einem indischen Restaurant einnehmen, wird Sam durch Stimmen aus der Zukunft abgelenkt - im Radio. Er hört, wie Ärzte nach einer Reaktion bei ihm suchen. Als sie ins Revier zurückkommen, erfahren sie, dass Billy plötzlich verstorben ist. Superintendent Rathbone droht Gene mit der Auflösung des Teams, wenn nicht schnell gehandelt und der Vorfall sofort geklärt wird. Sam wird damit betraut, Billys Tod zu untersuchen, und beginnt die Umstände genauer zu hinterfragen. Im Laufe der Ermittlungen ist Sam immer stärker überzeugt, die Entlarvung eines korrupten Polizisten könne möglicherweise dazu führen, dass seine Tests im Jahr 2006 endlich eine Reaktion zeigen. Wird er zum Nestbeschmutzer, um endlich in sein altes Leben zurückzukehren?